Summit Wealth Builders cung cấp dịch vụ lập kế hoạch tài chính chuyên biệt, chiến lược đầu tư phù hợp với các chuyên gia y tế, lập kế hoạch nghỉ hưu, chiến lược tạo thu nhập thụ động, hướng dẫn kiếm thêm thu nhập, hướng dẫn đàm phán hợp đồng, tuân thủ tài chính về an ninh, xây dựng sự giàu có cho nhân viên liên bang, chiến lược đầu tư tuân thủ thị thực, cơ hội bất động sản, hướng dẫn dự án tập trung vào ROI và hướng dẫn sản phẩm CNTT cho các chuyên gia công nghệ muốn kiếm tiền từ kỹ năng.